本次可转债概况 - 公司于2020年11月1日召开董事会审议通过公开发行可转债相关议案，2020年11月30日股东大会审议通过，2021年3月22日调整发行方案 [1] - 2021年7月12日获证监会核准公开发行不超过86亿元可转债，债券简称"闻泰转债"，代码110081 [1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格108元 [1] - 转股期为发行首日(2021年7月28日)起满6个月后的第一个交易日(2022年2月3日)至2027年7月27日 [1] - 初始转股价格96.67元/股，后因股权激励、权益分派等多次调整，2024年11月12日起调整为43.60元/股 [14] 发行人经营与财务状况 - 公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业，采用IDM和ODM模式 [7] - 2024年营业收入735.98亿元，同比增长20.23%；但归属于上市公司股东的净利润-28.33亿元，由盈转亏 [7][8] - 2024年末总资产749.78亿元，较2023年末下降2.59%；加权平均净资产收益率-7.92%，同比下降11.10个百分点 [8] - 2024年12月被美国商务部列入实体清单，导致供应商和客户采取不利执行措施，对产品集成业务造成全面不利影响 [13] 募集资金使用情况 - 募集资金总额86亿元，截至2024年末累计投入58.71亿元，本年度投入6.02亿元 [9] - 因实体清单影响，拟变更闻泰无锡、昆明、黄石智能制造产业园等项目募集资金用途，并将剩余资金永久补充流动资金 [9][10] - 截至2024年末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额19.83亿元，购买理财产品余额4.833亿元 [10] 债券跟踪评级 - 初始评级(2021年7月)：主体AA+，债项AA+，展望稳定 [11] - 2022年6月、2023年6月跟踪评级均维持AA+ [11] - 2024年6月下调至AA，2025年6月进一步下调至AA- [11]