本期债券基本情况 - 核准规模为不超过500亿元可转换公司债券，经中国证监会批复核准[2] - 实际发行50,000万张，每张面值100元，募集资金总额500亿元，净额49,919,972,641.51元[3] - 债券期限6年，自2021年12月27日至2027年12月26日[3] - 票面利率逐年递增，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[4] 债券条款 - 初始转股价格25.51元/股，最新调整后为22.25元/股，因2021-2023年度现金分红分别调整为24.48元/股、23.29元/股、22.25元/股[6][19] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2022年6月30日）起至到期日止[5] - 赎回条款：期满后按面值109%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30交易日中15日不低于转股价130%可触发赎回[10] - 回售条款：募集资金用途变更时持有人可回售，其他情形不可主动回售[11] 发行人经营与财务 - 2024年营业收入2,122.26亿元，同比微增0.66%；归母净利润772.05亿元，同比增0.12%[14] - 总资产突破10.5万亿元，同比增3.44%；不良贷款率稳定在1.07%，拨备覆盖率237.78%[14] - 加权平均净资产收益率9.89%，较上年下降0.75个百分点[14] 募集资金使用 - 募集资金净额499.2亿元已全部用于支持业务发展，转股后补充核心一级资本[12][15] - 截至2024年末募集资金专用账户余额为0元[16] 其他重要事项 - 债券未提供担保，因发行人2020年末净资产6,155.86亿元远超15亿元门槛[16] - 2024年12月27日完成第三年付息，利率1.0%，兑息金额1元/张（含税）[17] - 信用评级维持AAA级，展望稳定，可作质押券[18]