股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月26日13:30在杭州市余杭区公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议将审议包括股票发行摊薄即期回报措施、未来三年分红规划等议案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][4] - 股东需提前登记签到，未登记或迟到者不得参与表决，会议禁止个人录音录像，发言需围绕议题 [1][2] 股票发行方案 - 计划以简易程序向特定对象发行不超过27,025,656股（总股本30%），募集资金不超过1.99亿元，发行后总股本增至117,111,176股 [5] - 测算显示发行后基本每股收益可能摊薄：在2025年净利润增长10%/持平/下降10%三种情景下，每股收益分别为0.92/0.83/0.75元，较发行前下降6%/7%/7% [5] - 募集资金将用于泰国生产基地等钎焊材料产能扩张项目，与现有主营业务协同，涉及银钎料、铜基钎料等产品线 [6][7] 业务与技术储备 - 公司拥有30年钎焊材料技术积累，形成"三级"人才梯队，具备定制化研发能力，海外客户覆盖40余国 [7][8][9] - 泰国项目将由现有管理团队主导，结合本地招聘，通过培训体系保障运营，同时加强国际化人才建设 [8] - 营销网络稳定，通过服务下游领先客户保持技术迭代，增强客户黏性，品牌在国际市场具影响力 [9] 分红回报规划 - 2025-2027年规划要求现金分红比例不低于可分配利润10%，区分成长期/成熟期设定20%-80%差异化标准 [14][16] - 分红需满足盈利、现金流为正、资产负债率低于70%等条件，重大投资期间可豁免现金分红 [15] - 将建立与中小股东沟通机制，独立董事对异常分红方案有特别审议权，调整政策需股东大会三分之二通过 [17][18] 前次募资使用 - 2020年IPO募资3.19亿元，实际投入2.86亿元，结余资金永久补充流动资金，所有专户已注销 [20][21][29] - 主要项目"年产4000吨钎焊材料"已建成，实际投资较承诺节省7.5%，研发中心项目因属科研投入无法单独核算效益 [21][23] - 期间多次使用闲置募资补充流动资金（单次最高1.4亿元）及现金管理（单次最高1.2亿元），均按期归还 [24][27]