"天阳转债"基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金扣除保荐承销费后余额于2023年3月29日汇入专项账户，发行规模为97,500万元 [1] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止，初始转股价格为14.92元/股 [2] - 因股价触发条款，2024年2月8日董事会决议将转股价格下调至11.88元/股，后因权益分派、限制性股票归属及股份注销等事项多次调整，最终转股价格降至11.71元/股 [3][4][5][6][7][8] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时触发 [8] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股价连续15个交易日收盘价不低于当期转股价11.71元/股的130%（即15.23元/股），触发赎回条款 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.24元/张（含息含税），其中当期应计利息0.24元/张按0.8%票面利率计算109天利息 [9] - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部持有人，赎回款将于7月11日通过券商划转 [10][11] 公司决策程序 - 2025年6月18日第三届董事会第三十一次会议审议通过提前赎回决议，授权管理层办理后续事宜 [11] - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前6个月内持有857,632张转债未进行买卖 [12] 保荐机构意见 - 国海证券认为本次赎回已履行必要程序，符合《可转换公司债券管理办法》等法规及《募集说明书》约定 [12]