本次债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"皓元转债"）规模为82,235万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张）[3] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券代码118051[4] - 募集资金净额为81,173.76万元，扣除发行费用1,061.24万元[23] 债券主要条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[5] - 初始转股价格为40.73元/股[7] - 转股期自2025年6月4日起至2030年11月27日止[5] - 信用评级为AA-，评级展望稳定[5] 公司基本情况 - 公司全称上海皓元医药股份有限公司，注册资本21,095.98万元，股票代码688131[19] - 公司专注于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物CRO&CDMO服务[20] - 在全球拥有约13,000家合作伙伴，自主合成的分子砌块和工具化合物超过3.5万种[21] 2024年度经营及财务情况 - 2024年营业收入227,017.78万元，同比增长20.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润20,159.01万元，同比增长58.16%[29] - 总资产550,494.59万元，同比增长31.31%[22] - 基本每股收益0.96元/股，同比增长57.38%[22] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金8,679.22万元，占募集资金净额的10.69%[23] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额44,900万元[23] - 主要募投项目包括高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目等[24] 重大事项 - 公司将"265t/a高端医药中间体产品项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年4月[24] - 2025年5月实施2024年年度权益分派，"皓元转债"转股价格由40.73元/股调整为40.58元/股[29]