Workflow
江苏华辰: 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

发行概况 - 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券(华辰转债)总额为46,000万元(46万手),发行价格为100元/张(1,000元/手)[4] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月20日(T日),股权登记日为2025年6月19日(T-1日)[4] - 债券代码为"113695",保荐人(主承销商)为甬兴证券有限公司[1] 配售结果 - 原股东优先配售金额达432,311,000元(432,311手),占发行总量的93.98%[4] - 网上社会公众投资者获配27,689,000元(27,689手),占比6.02%,中签率为0.00034920%[4] - 网上有效申购户数为7,956,328户,有效申购数量为7,929,303,947手(7,929,303,947,000元)[5] 发行机制 - 采用余额包销方式,保荐人包销基数46,000万元,原则上包销比例不超过30%(13,800万元)[3] - 若认购不足发行总量70%,发行人及保荐人可能中止发行并在批文有效期内择机重启[2] - 投资者弃购将导致6个月内禁止参与新股、可转债等网上申购,弃购次数累计计算[3] 后续安排 - 摇号抽签仪式于2025年6月23日(T+1日)举行,中签结果于6月24日(T+2日)在上交所网站披露[5] - 上市时间将另行公告,投资者可查阅上交所网站披露的募集说明书全文[5]