本期债券情况 - 核准文件及规模：公司获准向不特定对象发行不超过11.60亿元A股可转换公司债券，经中国证监会证监许可〔2023〕1601号批复同意注册 [2] - 发行情况：2023年8月11日发行1,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额11.60亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额11.49亿元 [3] - 债券条款：期限6年（2023年8月11日至2029年8月10日），票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [3][4] - 转股条款：初始转股价格51.35元/股，当前转股价格50.75元/股，转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [5][6] - 募集资金用途：11.60亿元募集资金用于上海智能制造基地升级扩建项目（一期）5.08亿元、汽车饰件智能制造合肥基地项目3.04亿元及补充流动资金3.37亿元 [12] 发行人经营与财务状况 - 2024年度业绩：实现营业收入132.64亿元，同比增长25.46%；归母净利润9.77亿元，同比增长21.24%；扣非净利润9.69亿元，同比增长20.46% [14] - 资产负债情况：总资产159.12亿元（同比增长18.33%），总负债102.59亿元（同比增长21.53%），净资产56.53亿元（同比增长12.94%） [14] - 现金流量：经营活动现金流净额12.93亿元（同比增长119.19%），投资活动现金流净流出14.68亿元（同比扩大48.62%），筹资活动现金流净额3.25亿元（同比下降71.40%） [15] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入11.21亿元，占募集资金总额的97.59% [16] - 具体项目进度：上海智能制造基地项目投入4.78亿元（进度94.14%），合肥基地项目投入3.05亿元（进度100.26%），补充流动资金3.38亿元（进度100.38%） [16] - 募集资金账户余额：截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3,274.73万元 [16] 债券信用评级 - 联合资信2024年5月跟踪评级维持公司主体信用等级"AA-"，债券信用等级"AA-"，评级展望稳定 [13][17]