股东权益变动基本情况 - 本次权益变动源于天风证券向特定对象发行A股股票 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定 [1] - 发行前宏泰集团直接持有公司1,378,119,425股股份 占总股本15.90% 与一致行动人武汉国投集团合计持有2,139,108,367股股份 占总股本24.68% [2] - 发行后宏泰集团直接持股增至2,854,134,185股 占总股本28.14% 与一致行动人合计持股增至3,615,123,127股 占总股本35.65% 控股股东及实际控制人未发生变化 [2] 发行方案及审批情况 - 本次发行股票数量不超过1,498,127,340股 募集资金总额不超过40亿元 由宏泰集团以现金全额认购 [4] - 湖北省财政厅及湖北宏泰集团分别出具批复文件 同意发行方案及认购安排 [4] - 中国证监会于2025年出具《关于同意天风证券向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2025〕1164号 同意本次发行注册申请 [5] 股东及一致行动人信息 - 湖北宏泰集团为国有独资企业 注册资本3,337,000万元 湖北省财政厅持股100% 经营范围涵盖资本运营、产业投资及股权管理等 [2] - 武汉国投集团为国有控股企业 注册资本3,000,000万元 由武汉产业投资控股集团持股98.62% 湖北省国有股权营运管理有限公司持股1.38% [2] - 双方于2023年4月28日签署《附条件生效的股份认购协议》 具体内容已通过上海证券交易所网站披露 [5] 豁免要约收购安排 - 权益变动后宏泰集团及其一致行动人合计持股比例超过30% 触发要约收购义务 [6] - 公司依据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定 提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份 [6] - 2022年年度股东大会非关联股东已审议通过豁免要约收购议案 [6]