可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额116,500万元，发行数量1,165,000手（11,650,000张），每张面值100元 [2] - 可转债期限为6年（2025年6月26日至2031年6月25日），票面利率逐年递增：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50% [3] - 初始转股价格为28.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价 [5] 可转债条款设计 - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2026年1月2日至2031年6月25日） [4] - 设置转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [6][7] - 包含有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [8] 发行与配售安排 - 发行对象包括原股东优先配售和一般社会公众投资者网上发行，原股东优先配售比例为每股配售2.879元面值可转债 [11][12] - 公司现有总股本409,625,930股，剔除回购专户库存股5,011,009股后，可参与优先配售股本总额404,614,921股，原股东可优先配售上限116.50万手 [13] - 本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上交所科创板上市 [2][14] 资金管理与使用 - 公司将开立募集资金专项账户并签署资金监管协议，规范募集资金管理、存放和使用 [14] - 可转债转股股份来源全部为新增股份，不涉及存量股份 [14] - 到期赎回价格为债券面值的113%（含最后一期利息） [8]