本次债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券经董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可〔2023〕1845号文同意注册[2] - 本次可转债发行总额为人民币200,000万元，发行数量为2,000万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 募集资金净额为1,986,231,480.13元，已由天健会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 债券简称"东南转债"，债券代码"127103"，于2024年1月24日起在深交所挂牌交易[3] 债券基本条款 - 债券期限为自发行之日起6年，即2024年1月3日至2030年1月2日[3] - 票面利率设定为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[3] - 初始转股价格为5.73元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[4] - 转股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2024年7月9日）起至可转债到期日止[4] 转股价格调整机制 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格的调整[5] - 在债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[6] - 截至报告期末，公司已进行两次转股价格调整：从5.73元/股调整为5.63元/股，再调整为5.67元/股[26] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的108%赎回全部未转股的可转债[8] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回[8] - 有条件回售条款：在最后两个计息年度内，若公司股票连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[9] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人享有一次回售权利[10] 募集资金使用情况 - 募集资金总额198,623.15万元，2024年度投入145,803.89万元[19] - 主要投向两个项目：科技产业园EPC总承包项目（承诺投资90,000万元，已投入55,726.01万元）和中心二期地块EPC总承包项目（承诺投资60,000万元，已投入40,511.33万元）[20] - 截至2024年末，募集资金专户余额合计83,365,497.27元[19] 公司经营与财务状况 - 公司主营业务包括钢结构、化纤、新能源三大板块[16] - 2024年实现营业收入112.42亿元，同比下降13.52%；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比下降42.17%[17] - 分业务看：工程总承包业务收入34.68亿元，钢结构业务收入31.24亿元（同比下降2.33%），光伏业务收入0.72亿元（同比下降24.52%）[16] - 2024年末总资产196.16亿元，较上年末增长4.39%[18] 信用评级与受托管理 - 公司主体信用等级为AA，可转债债项信用等级为AA，评级展望为稳定[14] - 开源证券作为债券受托管理人，持续跟踪和监督公司经营、财务及募集资金使用情况[14] - 公司已建立募集资金专项账户管理制度，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[19]