债券基本信息 - 债券代码127071 债券简称天箭转债 发行主体为陕西中天火箭技术股份有限公司[1] - 发行规模为人民币49,500万元 发行数量为4,950,000张 每张面值100元[3] - 债券类型为可转换公司债券 期限为自2022年8月22日起6年 至2028年8月21日到期[3] 债券条款细节 - 票面利率采用递进结构：第一年0.2% 第二年0.3% 第三年0.4% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[3] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为2022年8月22日 付息债权登记日为付息日前一交易日[4] - 转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日止 初始转股价格为53.11元/股[4] 信用与担保安排 - 信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级AA 债券信用评级AA+ 展望稳定[4] - 采用连带责任保证担保方式 由控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销的保证担保[5] - 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况[5] - 根据2024年度利润分配方案 以总股本155,393,745股为基数 每10股派发现金红利0.38元（含税）[6] - 调整后转股价格由52.94元/股降至52.90元/股 调整公式为P1=P0－D 其中D为每股现金股利0.037999元[7] - 新转股价格自2025年6月25日起生效[7] 发行核准与受托管理 - 发行于2022年7月18日获证监会核准（证监许可〔2022〕1549号）[2] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司（中金公司） 负责持续监督对债券持有人权益有重大影响的事项[2][7]