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美股大型科技股多数上涨,稳定币第一股Circle涨超9%;停产引发供需失衡,存储产品DDR4价格持续上涨——《投资早参》

重要市场新闻 - 美股三大指数集体收涨,标普500指数涨0.96%,纳指涨0.94% [1] - 大型科技股多数上涨,特斯拉大涨超8%,创4月28日以来最大单日涨幅 [1] - 稳定币第一股Circle涨超9%,上市以来累涨约750% [1] - 中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.85% [1] - 国际油价大幅走低,美油主力合约报67.23美元/桶,布伦特原油主力合约跌8.37% [1] - 欧洲三大股指收盘小幅下跌,德国DAX指数跌0.35%,法国CAC40指数跌0.69%,英国富时100指数跌0.19% [1] 行业掘金 存储行业 - DDR4 8Gb(1G×8)3200现货价6月以来从2.73美元涨至3.775美元,大涨38.27% [2] - 美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产,预计未来2~3个季度陆续停止出货 [2] - 终端市场向DDR5产品的代际转换存在滞后性,引发局部供需失衡 [2] - 2025年下半年将迎来明确的供需结构改善,价格进入上行周期 [2] - 五大原厂同步减产,对存储器价格止跌回升形成支撑,涨幅明显超出先前预期 [2] - 概念股包括同有科技、朗科科技、兆易创新等 [2] 固态电池 - 美国初创企业lon Storage Systems已开始生产固态电池,向潜在客户发货测试 [3] - 比亚迪、宁德时代、国轩高科等头部企业明确规划2026至2028年实现全固态电池装车应用或GWh级出货 [3] - 小米、长安、亿纬锂能等纷纷加码技术攻坚,布局多种路线 [3] - 工业和信息化部3月发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标将于2026年施行 [3] - 中国汽车工程学会5月发布《全固态电池判定方法》团体标准 [3] - 概念股包括欣旺达、亿纬锂能、先导智能等 [3] 钴行业 - 刚果(金)战略矿产市场监管局宣布将钴出口禁令再延长三个月 [4] - 长江现货1钴单日上涨2.2万元,至25.6万元/吨,创下近十年最大单日涨幅 [4] - 电解钴、四氧化三钴等钴系列产品也出现0.5万元至0.9万元不等的上涨 [4] - 刚果(金)可能实施钴出口配额来提升对于钴的定价权,钴价中枢有望抬升 [4] - 概念股包括腾远钴业、寒锐钴业、华友钴业等 [4] 避雷针 - 中晶科技控股股东、实控人徐一俊计划减持不超过258.44万股(占总股本的2%) [6] - 博闻科技股东上海德朋拟减持不超过708.26万股(占总股本的3%) [6] - 五矿新能股东深圳安晏计划减持不超过5787.66万股(占总股本的3%) [6] - 上海洗霸控股股东王炜博士及其一致行动人计划减持不超过526.43万股(占总股本的3%) [6] - 英诺激光股东宿迁红粹投资计划减持不超过227.24万股(占总股本的1.5%),股东深圳荟商投资计划减持不超过246.01万股(占总股本的1.62%) [6] - 云天励飞股东东海云天及东海一期拟减持不超过1065.3万股(占总股本的3%) [7] - 嘉澳环保涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案 [7]