亚洲科技股展望 - 摩根大通报告预测亚洲科技股今年有望再涨15%-20%，主要受人工智能领域强劲势头推动 [1] - AI将继续主导本轮增长周期，2025年数据中心资本开支扩张及2026年增长确定性将强化这一趋势 [1] - 未来三个月不建议大幅减持AI概念股，坚守行业龙头仍是首选策略 [1] - AI概念股正快速崛起为亚洲股市核心引擎，本土对自动化和生成式技术的旺盛需求形成有力支撑 [1] - 彭博亚太半导体指数年内涨幅超12%，大幅跑赢地区股指 [1] 芯片行业动态 - 微软、谷歌等科技巨头对AI内存芯片需求持续坚挺，行业景气度有望进一步攀升 [1] - 摩根大通重点推荐台积电、SK海力士、爱德万测试和台达电子等芯片龙头 [1] - 预计这些标的未来12个月将延续上涨动能，"需求无忧且盈利预期将持续上修" [1] 市场反应与地缘政治影响 - 美国总统特朗普宣布以色列与伊朗达成停火协议后，风险偏好迅速回暖 [1] - MSCI新兴市场货币指数周二亚洲时段上涨0.4%，韩元和菲律宾比索领涨 [1] - 地区股指盘中飙升1.6%，韩国综合股价指数暴涨2.8% [1] - WTI原油期货价格在停火声明发布后暴跌超5% [2] A股市场表现 - A股三大股指早盘高开高走，盘中均涨超1%，沪指时隔一周重回3400点，创业板指一度涨超2% [2] - 截至中午收盘，沪指涨1%，深证成指涨1.45%，创业板指1.94% [2] - 沪深两市半日成交额超9000亿，超4400只个股飘红 [2] 新兴市场货币与美联储动向 - 地缘风险溢价下降将惠及所有新兴市场货币，尤其依赖能源进口的亚洲国家货币受益最显著 [2] - 油价下跌改善贸易条件形成直接利好 [2] - 投资者注意力正转向美联储动向，鲍威尔将于今日出席美国国会半年度政策听证会 [2] - 鲍威尔今夜证词或成为决定风险资产下一阶段走势的关键变量 [2]