上市概况 - 曹操出行将于港交所主板挂牌上市 最终发售价为每股41 94港元 约合38 4元人民币 [1] - 香港公开发售部分获得21 14倍超额认购 国际发售部分获得2 78倍认购 [1] - 预计募集资金净额17 1835亿港元 约合15 72亿元人民币 [1] - 全球发售4417 86万股股份 其中香港发售441 79万股 国际发售3976 07万股 [3] - 公司估值约228 23亿港元 约合208 82亿元人民币 [3] 发售细节 - 香港公开发售有效申请数目25 263份 受理申请数目19 399份 [2] - 香港公开发售最终发售股份数目13 253 600股 占全球发售30% [2] - 国际发售承配人数量120名 最终发售股份数目30 925 000股 占全球发售70% [3] - 触发回补机制 从国际发售重新分配8 835 700股至香港公开发售 [2][3] 基石投资者 - 引入6名基石投资者 包括梅赛德斯-奔驰 未来资产证券(香港) 无极资本 国轩高科(香港) 亿纬亚洲和速腾聚创 [3] - 基石投资者合计认购2264 24万股 涉及金额约9 52亿港元 约合8 71亿元人民币 [3] 业务发展 - 网约车业务覆盖全国136个城市 较2023年新增85个城市 [4] - 2024年总交易价值(GTV)达170亿元 营收147亿元 同比增长37 4% [4] - 毛利率从2023年5 8%提升至2024年8 1% [4] 自动驾驶进展 - 上线曹操智行自动驾驶平台 在苏州和杭州试点Robotaxi服务 [4] - 与吉利集团合作开发定制Robotaxi车辆 预计2026年底推出 搭载L4级自动驾驶技术 [4]