发行人债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元,每张面值100元,共计700万张[1] - 可转债期限为6年,自2023年7月13日至2029年7月12日,票面利率逐年递增,首年0.20%,第六年3.00%[1] - 初始转股价格为20.94元/股,转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[1][4] 发行人经营情况 - 2024年总资产34.61亿元,同比增长1.75%,净资产18.07亿元,同比增长6.25%[11] - 2024年营业收入15.05亿元,同比增长6.15%,主要因乳酸及乳酸盐产品销量增加[11] - 2024年归母净利润3749.12万元,同比下降56.01%,主要受资产减值损失影响[11] 募集资金使用情况 - 募集资金净额6.90亿元,全部用于"年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"[12][14] - 截至2024年底累计使用募集资金5.04亿元,尚未使用资金1.99亿元[14] - 募投项目已两次延期,最新预计完工时间为2026年6月[17][18] 可转债条款执行情况 - 2024年3月转股价格从20.94元/股下调至15.08元/股,因触发向下修正条款[18] - 2025年6月触发有条件赎回条款,公司决定行使提前赎回权利[20] - 2024年7月完成首次付息,票面利率0.20%,每10张付息2元[15] 行业与业务发展 - 公司为乳酸行业龙头企业,年产能18.3万吨,产品销往全球90多个国家和地区[9][10] - 主要产品包括乳酸、乳酸钠和乳酸钙,应用于食品、饲料、生物降解材料等领域[9] - 正在拓展聚乳酸(PLA)生物降解新材料业务,延伸产业链[10][14]
金丹科技: 河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)