核准与发行情况 - 本次可转债发行已获中国证监会核准，注册批复文号为证监许可【2024】[3] - 公司发行可转债10,814,910张，每张面值100元，募集资金总额10.81亿元，扣除发行费用后净额10.69亿元[3] - 募集资金已于2024年12月31日到账，会计师事务所出具验资报告确认[3] 债券主要条款 - 债券类型为可转换A股股票的可转债，期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%[3][5] - 初始转股价格为5.29元/股，转股期自2025年7月1日至2030年12月24日[5][7] - 赎回条款：期满后按面值108%赎回，转股期内连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时触发赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日收盘价低于转股价70%时可回售，募集资金用途变更时触发附加回售[10][11] 转股价格调整 - 因2024年权益分派每股派现0.17元，转股价格由5.29元/股调整为5.12元/股，2025年6月30日生效[19][20] - 调整公式为P1=P0-D，其中P0为原转股价，D为每股现金股利[19][20] 募集资金用途 - 募集资金净额10.81亿元拟投入项目总投资11.87亿元，差额部分由公司自筹[17] - 资金到位前公司可先行以自筹资金投入，后续置换[17] 原股东配售安排 - 原股东优先配售比例为每股0.000825手，股权登记日为2024年12月24日[14] - 优先配售通过上交所系统进行，代码704713，最小认购单位1手（10张）[15][16]