申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行 费用的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交 易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 812,661,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 资金已于2024年12月 ...