募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为812,661,000元，扣除发行费用后净额为730,339,590元 [1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，募集资金扣除发行费用后将投资于年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目，项目投资总额为94,415万元，拟投入募集资金81,810万元 [2] - 由于实际募集资金净额低于计划金额，公司调整募投项目拟投入募集资金金额为73,033.96万元，不足部分将通过自有资金或其他融资方式解决 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计185,896,872.89元，其中高性能钕铁硼产业化项目投入68,053,196.78元，高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目投入80,265,739.53元，高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目投入12,061,169.89元 [3][4] - 公司以自筹资金预先支付发行费用10,195,905.66元（不含税），其余72,125,504.34元自募集资金总额中扣除 [4] 审议程序及专项意见 - 公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案 [5][6] - 独立董事认为该事项符合相关规定，不影响募投项目实施，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [6] - 信永中和会计师事务所出具鉴证意见，认为公司编制的专项说明如实反映了自筹资金预先投入及支付发行费用的实际情况 [6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规及交易所规则，对本次募集资金置换无异议 [7][8]