核准文件及发行规模 - 华翔股份公开发行可转换公司债券方案于2021年5月19日经第二届董事会第九次会议审议通过，并于2021年6月4日经第三次临时股东大会批准 [2] - 中国证监会核准发行面值总额不超过8亿元的可转换公司债券，期限6年，债券简称"华翔转债"，代码113637 [2][3] - 实际发行800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，扣除发行费用1348.93万元后，实际募集资金净额7.87亿元 [2] 债券主要条款 - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [4][5] - 初始转股价格定为12.99元/股，设置转股价格向下修正条款：连续30个交易日中有20个交易日收盘价低于当期转股价80%时可触发修正 [7][8] - 赎回条款包含到期赎回（面值115%）和条件赎回（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%） [10] - 回售条款规定最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价70%时持有人可回售 [11][12] 经营与财务状况 - 2024年实现营业收入38.28亿元，同比增长17.28%；归母净利润4.71亿元，同比增长20.95% [15][16] - 总资产达60.89亿元，较上年增长14.37%；加权平均净资产收益率13.55%，同比增加0.23个百分点 [16] - 主营业务为定制化金属零部件研发生产，产品应用于白色家电、工程机械、汽车零部件等领域，具备铸造至组装的完整产业链 [14] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募集资金6.07亿元，其中机加工扩产项目投入3.74亿元（完成率71.33%），研发能力提升项目投入2257.08万元（完成率43.82%） [17][18] - 2024年度新增募集资金投入2.32亿元，补充流动资金项目已超额完成投资 [18] - 公司多次审议通过闲置募集资金现金管理方案，最高额度达4.05亿元 [18] 信用评级与重大事项 - 中证鹏元维持公司主体信用等级"AA-"评级展望稳定，债券信用等级同样为"AA-" [14][19] - 2025年5月关注到募投项目调整投资金额等事项，但未影响信用评级 [20] - 报告期内未发生需披露的重大事项，符合《受托管理协议》第3.4条规定的各项情形 [22]