本次债券概况 - 核准规模为人民币89,980万元,发行数量为8,998,000张,每张面值100元 [3] - 债券期限为自发行之日起六年,票面利率逐年递增,第一年0.30%至第六年2.50% [4] - 初始转股价格为23.57元/股,当前转股价格已调整为18.66元/股(2025年6月23日生效) [5][33] - 赎回条款规定期满后五个交易日内按票面面值的113%赎回未转股债券 [9] - 回售条款允许持有人在最后两个计息年度内按面值加当期利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 募集资金总额89,980万元,净额88,825.90万元,主要用于墨西哥铝合金车轮项目和材料研发中心项目 [16][20] - 截至2024年底已累计投入募集资金82,848.30万元,进度93.2% [22] - 墨西哥项目因当地能源供应和施工进度问题延期至2025年12月完成 [23] - 公司使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理 [23] 经营与财务状况 - 2024年营业收入272.46亿元,同比增长16.61%;净利润7.07亿元,同比增长16.77% [19] - 剔除股权激励费用后净利润7.47亿元,同比增长5.31% [19] - 经营活动现金流净额为-4.45亿元,同比下降146.26% [19] - 资产总额214.26亿元,同比增长14.45%;净资产70.71亿元 [19][25] 信用评级与转股调整 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-,债券信用等级AA- [26] - 转股价格经历多次调整,从初始23.57元/股下调至18.66元/股 [31][33] - 调整原因包括限制性股票激励计划归属和2024年临时股东大会决议 [31][32] 重大事项 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元 [29] - 截至2024年9月末公司借款余额109.41亿元,较2023年末增加17.69亿元 [30] - 新增借款主要用于生产经营需要,未对偿债能力产生不利影响 [30]
立中集团: 立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)