本期债券基本情况 - 核准规模为人民币300,000万元，发行数量为3,000万张，每张面值100元 [2] - 债券简称"淮22转债"，代码"110088"，2022年10月20日在上交所挂牌交易 [3] - 债券期限6年（2022年9月14日至2028年9月13日），票面利率逐年递增（0.2%-2.0%）[3][5] - 初始转股价15.17元/股，转股期为发行结束满6个月后至到期日（2023年3月20日-2028年9月13日）[5][6] 债券条款设计 - 转股价调整机制：针对送股、增发、现金分红等情形设置计算公式，调整后价格保留两位小数 [6] - 下修条款：连续30个交易日中20日收盘价低于转股价85%时触发，需股东大会三分之二表决通过 [7][8] - 赎回条款：到期按面值106%赎回；转股期内股价连续15/30日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时触发 [9] - 回售条款：最后两年股价连续30日<转股价70%时，持有人可按面值加利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 实际募集资金净额298,063.30万元，全部用于甲醇综合利用项目（230,070.53万元）及偿还债务（68,063.30万元）[17] - 甲醇项目2024年6月达预定状态，累计实现效益6,698.47万元 [17] - 2024年4月3日完成债券摘牌，赎回未转股债券33,830张（兑付总金额339.24万元）[22] 发行人经营数据 - 2024年营收657.35亿元（同比-10.43%），归母净利润48.55亿元（同比-22.00%）[16] - 经营活动现金流净额90.63亿元（同比-30.45%），加权ROE 11.95%（同比下降5.67个百分点）[16] - 总资产877.45亿元（同比+0.87%），净资产423.89亿元（同比+13.64%）[16] 信用评级与重大事项 - 中诚信国际维持主体及债券AAA评级，2024年评级展望稳定 [15][18] - 2024年因股价触发条件赎回条款，转股价曾下调至14.12元/股 [21][22]