发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司拟在科创板首次公开发行股票，发行数量为29,556万股，占发行后总股本的10% [6] - 初始战略配售数量为8,866.8万股，占本次发行数量的30%，最终配售数量将根据回拨机制调整 [6] - 联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司 [1] 战略配售方案 - 参与战略配售的投资者共7名，包括国家级投资基金、产业投资机构、保荐人子公司及员工资管计划 [6] - 保荐人子公司证裕投资初始跟投比例为5%（1,477.8万股），员工资管计划认购上限为10%（2,955.6万股） [6][8] - 其他战略投资者合计拟认购金额不超过3.6亿元，锁定期12个月 [6][8] 战略投资者分析 国家级投资基金 - 中国保险投资基金（中保投基金）总规模3,000亿元，聚焦国家战略产业投资，总资产338.34亿元 [11][19] - 曾参与中芯国际、华虹半导体等18家半导体企业战略配售 [18] 产业资本 - 北京电控产业投资（电控产投）母公司北京电控资产规模5,534亿元，旗下拥有京东方等4家上市公司 [28][29] - 深圳安鹏创投隶属北汽集团（世界500强），总资产3,587亿元，聚焦汽车芯片产业链 [39][40] - 合肥芯屏基金管理规模268亿元，控股晶合集成（全球晶圆代工第九），推动合肥半导体产业集群 [46][47] 产业合作伙伴 - 晶合集成（688249 SH）为安徽省首家12英寸晶圆厂，2024年营收101亿元，全球市占率第九 [52][54] - 与发行人签署协议扩大设备采购，联合研发新工艺，推动供应链本土化 [55] 保荐人跟投 - 证裕投资为国泰海通全资子公司，注册资本45亿元，总资产58.79亿元，锁定期24个月 [61][65] 员工持股计划 - 屹唐股份1号资管计划由国泰君安资管管理，规模上限2.46亿元，参与对象为中层以上核心员工 [6][67]