可转换公司债券概况 - 债券简称为道通转债，债券代码为118013，发行人为深圳市道通科技股份有限公司，债券受托管理人为中信证券股份有限公司 [1] - 可转债发行规模为128,000万元（1,280万张，每张面值100元），期限为6年（2022年7月8日至2028年7月7日）[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 初始转股价格为34.73元/股，转股期限自2023年1月14日起至债券到期日止 [3][7] 发行人经营与财务状况 - 2024年实现营业收入39.32亿元，同比增长20.95%；归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，同比增长257.59% [11] - 2024年末总资产63.08亿元，归属于上市公司股东的净资产34.22亿元，资产负债率45.74% [11] - 公司战略聚焦AI驱动的三大业务曲线：数字维修（第一曲线）、数智能源（第二曲线）、空地一体集群智慧解决方案（第三曲线） [11] 募集资金使用情况 - 募集资金净额126,187.37万元，截至2024年末累计投入98,381.68万元，主要用于研发中心建设（62,072.72万元）和补充流动资金（36,308.96万元）[12] - 2024年募集资金专户余额29,240.49万元，存放于5个银行账户 [12] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理的额度为5亿元，但报告期内未实际购买投资产品 [12] 债券条款执行情况 - 2024年7月8日完成第二年付息（利率0.50%），未出现兑付违约 [14] - 2024年因权益分派三次调整转股价格：5月20日调整为34.32元/股，9月9日调整为33.93元/股，2025年5月14日进一步调整为22.55元/股 [17][18][19][21] - 2023年8月和2024年3月两次触发转股价下修条件，但董事会均决定不向下修正转股价格 [16][17] 信用评级与治理 - 中证鹏元维持主体信用等级AA、"道通转债"信用等级AA，评级展望稳定 [15] - 2024年3月董事会秘书由李律变更为李雄伟，负责债券相关事务 [15]