A股市场表现 - 沪指涨0.11%报3459.66点，深成指涨0.26%，创业板指涨0.31%，北证50指数涨1.24% [1] - 全市场半日成交额10026亿元，较上日放量538亿元，超2900只个股上涨 [1] - 电脑硬件、软件、通信设备板块涨幅居前，多只云计算、大数据、人工智能相关ETF涨幅超2% [1] ETF表现 - 通信设备ETF涨幅2.92%，云50ETF涨幅2.76%，云计算ETF华泰柏瑞涨幅2.15% [2] - 云计算50ETF、云计算ETF沪港深、大数据ETF涨幅均超2% [2] - 信创50ETF、数据ETF、计算机ETF南方等涨幅超1.8% [2] ETF跟踪指数 - 通信设备ETF跟踪中证通信设备主题指数，覆盖通信设备制造、通信技术服务及卫星互联网建设领域 [4] - 云计算50ETF跟踪云计算指数，覆盖光模块、算力租赁、数据储存、服务器等算力概念 [4] - 云计算ETF沪港深跟踪中证沪港深云计算产业指数，布局港股互联网企业及A股算力、计算机龙头 [5] 英伟达动态 - 英伟达股价涨4.33%至154.31美元，总市值3.77万亿美元重回全球第一 [7] - 公司CEO黄仁勋表示AI和机器人技术是最大增长机遇，自动驾驶汽车将成为首个主要商业应用领域 [7] - 近90%分析师给予买入评级，微软、Meta、谷歌、亚马逊贡献超40%收入 [7] - LoopCapital预测英伟达市值或达6万亿美元，较当前估值高出65% [8] A股投资机会 - 国内外云厂商加大资本开支，AI仍是全年主线，算力为重要方向 [9] - 国盛证券认为CPO方案推进将扩大光通信市场空间，光模块厂商有望进入CPO产业链 [9] - 推荐算力产业链相关企业如中际旭创、新易盛等 [9]