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巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

本次债券概况 - 核准文件及规模:公司于2022年4月向不特定对象发行10亿元可转债,每张面值100元,共1,000万张,获证监会批复(证监许可〔2022〕663号)并于上交所上市(自律监管决定书〔2022〕128号)[1] - 债券条款:债券简称"巨星转债"(代码113648),期限6年(2022年4月25日至2028年4月24日),票面利率逐年递增(0.40%-3.00%),每年付息一次,到期还本付息[1][3] - 转股条款:初始转股价25.24元/股,转股期自2022年10月31日起,转股数量公式为Q=V/P,不足部分以现金兑付[4][5] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营成果:生猪出栏量同比增长50.76%,营业收入60.78亿元(同比+50.43%),归母净利润5.19亿元(同比扭亏,增幅180.36%),经营活动现金流净额12.65亿元(同比+1,304.23%)[16] - 财务指标:总资产87.64亿元(同比+13.51%),资产负债率61.91%(同比+2.06个百分点),加权平均净资产收益率15.64%(同比提升34.97个百分点)[16] 募集资金使用情况 - 资金用途:募集资金净额9.88亿元,其中7.49亿元投入"德昌巨星生猪繁育一体化项目"(截至2024年末投入进度99.31%),2.39亿元补充流动资金[18] - 项目进展:德昌项目2023年12月转固,2024年4月关猪,因投产初期未满产导致亏损9,356.80万元[18] 债券特殊条款执行 - 转股价调整:2023年因分红调整转股价至25.21元/股,2024年触发下修条件但董事会决定暂不下修[22] - 付息情况:已按期完成前三年度付息(2023年0.40元/张、2024年0.60元/张、2025年1.00元/张)[19] - 转股情况:截至2024年末累计转股金额1亿元,未转股余额8.99亿元(占比89.97%)[23] 信用评级与重大事项 - 评级跟踪:中证鹏元维持主体及债券AA-评级,展望稳定(2021-2025年连续五年确认)[20] - 监管警示:2025年因商誉减值及关联交易披露问题收到四川证监局警示函[22]