公司债券概况 - 公司于2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88亿元，期限6年[1] - 募集资金净额为86,95604万元，主要用于分布式光伏电站建设项目和偿还银行贷款[1] - 债券于2023年11月24日在上交所挂牌交易，简称"芯能转债"，代码"113679"[1] 债券主要条款 - 票面利率采用累进制，第一年03%，第二年05%，第三年10%，第四年15%，第五年20%，第六年25%[2] - 初始转股价格为1310元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[2] - 转股期自2024年5月6日起至2029年10月25日止[2] - 到期赎回价格为债券面值的115%（含最后一期利息）[7] 公司经营情况 - 2024年公司总资产435亿元，同比下降122%[12] - 营业收入686亿元，同比增长039%[12] - 营业成本292亿元，同比下降312%[12] - 加权平均净资产收益率911%，同比下降272个百分点[13] 募集资金使用 - 截至2024年底，分布式光伏电站建设项目累计投入388亿元，完成承诺投资的6299%[13] - 已并网项目备案装机容量9048MW，实际建成装机容量8438MW[14] - 偿还银行贷款项目已完成全部2536亿元的投入[13] 行业与业务 - 公司主营业务包括分布式光伏电站投资运营、光伏电站EPC、光伏产品生产销售、储能及充电桩投资运营[12] - 分布式光伏电站建设项目实施期限延长至2025年10月[14] - 2024年已并网电站实现效益2284万元，年化后达到预计效益[14] 信用评级 - 2024年6月公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-[15] - 2025年6月跟踪评级维持AA-信用等级，展望稳定[16]