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盛航股份: 南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

公司债券概况 - 盛航转债债券代码为127099 SZ,发行规模7 40亿元,债券期限6年,发行时票面利率0 30%,当期票面利率0 50% [1] - 本期债券采用单利计息,按年付息,到期一次还本,起息日为2023年12月6日,报告期付息日为2024年12月6日 [1] - 债券无担保,发行时主体评级AA-,债项评级AA-,跟踪评级情况(主体)AA-,跟踪评级情况(债项)AA- [1] 受托管理人履行职责情况 - 报告期内受托管理人公告临时受托管理事务报告8次,涉及转股价格调整、控制权变更等重大事项 [2] - 2024年2月公司决定不向下修正转股价格,并在6个月内不再提出向下修正方案 [2] - 2024年9月公司向下修正转股价格,盛航转债转股价格由19 11元/股修正为15 60元/股 [2] 公司经营和财务情况 - 公司是国内液体化学品航运龙头企业之一,主要从事国内沿海、长江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务 [3] - 截至2024年末公司控制内外贸船舶共52艘,总运力40 50万载重吨,其中内贸化学品船33艘,外贸化学品船舶5艘 [4] - 2024年度公司总资产48 83亿元,同比增长13 17%,净资产22 27亿元,同比增长25 54% [5] - 2024年度公司营业收入14 99亿元,同比增长18 88%,归属母公司股东的净利润1 37亿元,同比下降24 67% [5] 募集资金使用情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额7 25亿元,截至2024年末累计投入募集资金7 05亿元 [6] - 募集资金主要用于沿海省际液体危险货物船舶新置项目、置换购置项目、购置项目和补充流动资金 [16] - 截至2024年末尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、结构性存款等方式存放,其中结构性存款2100万元 [8] 债券本息偿付情况 - 本期债券采用单利计息,按年付息,到期一次还本,到期日为2029年12月5日 [19] - 报告期内公司按约定付息,无违约情形,投资者回售选择权和发行人赎回选择权均未触发 [19]