公司基本情况 - 南京证券股份有限公司成立于1990年11月23日，注册地址为南京市江东中路389号，法定代表人为李剑锋 [15] - 公司股票在上交所上市，股票代码为601990，注册资本为3,686,361,034元 [15] - 经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、证券资产管理等业务 [15] - 截至2025年3月31日，公司总股本为3,686,361,034股，其中无限售条件股份占比99.28% [16] - 公司控股股东为紫金集团，实际控制人为国资集团，紫金集团直接持股25.01%，合计控制公司28.48%股份 [16] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过50亿元 [4][6] - 发行对象为包括控股股东紫金集团在内的不超过35名特定对象，紫金集团拟认购金额为5亿元 [2][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与最近一期每股净资产值的较高者 [2][3] - 募集资金将全部用于补充资本金，投向财富管理业务、证券投资、资产管理业务、股权投资及信息技术投入等领域 [6] - 发行完成后紫金集团认购股份锁定期为60个月，其他持股5%以上股东锁定期为36个月 [5] 证券行业概况 - 截至2024年末我国证券公司数量为150家，行业总资产规模持续增长 [24] - 2024年证券行业实现营业收入4,511.69亿元，净利润1,672.57亿元 [24] - 行业收入主要来源于证券经纪（占比25.52%）和证券投资（占比38.58%）业务 [38] - 行业呈现周期性特征，利润水平与证券市场行情高度相关，2015年行业净利润达2,447亿元 [41] - 行业竞争同质化程度较高，大型券商市场份额持续提升，外资券商加速进入中国市场 [38][39] 行业发展驱动因素 - 宏观经济稳定增长和居民收入提高为证券业务发展奠定基础 [42] - 国家政策支持直接融资发展，全面注册制改革为行业带来机遇 [44] - 资本市场深化改革持续深化，基础制度不断完善 [46] - 业务创新加速推进，传统业务转型升级与新产品开发同步进行 [47] - 行业对外开放程度提高，跨境业务和国际化布局成为新增长点 [39] 行业监管体系 - 中国证监会对证券行业实行集中统一监管，负责制定规则和审批业务 [25] - 证券交易所履行自律管理职责，包括审核上市申请和监督交易行为 [26] - 证券业协会负责行业自律管理，制定执业标准和实施纪律处分 [28] - 行业建立了完善的法律法规体系，涵盖综合类、组织管理、业务规范等方面 [29] - 证券公司需满足净资本等风险控制指标要求，经营业务需取得相应许可资质 [36]