发行公司债券条件说明 - 公司拟通过境内发行公司债券筹集资金以促进稳健发展、加速科技创新、拓宽融资渠道、优化债务结构 [1] - 董事会及监事会确认公司符合公开发行及非公开发行公司债券的所有法定条件 [1] 发行概况 - 发行规模不超过人民币60亿元，具体规模由董事会根据资金需求和市场情况确定 [2] - 发行方式为簿记建档，可一次或分期发行，面值100元且平价发行 [2] - 债券期限不超过10年，品种包括公开发行及非公开发行公司债券 [2] - 募集资金拟用于科技创新领域投资、有息负债置换及补充流动资金 [2] 债券条款细节 - 采用固定利率，单利按年计息，利率通过网下询价簿记确定 [3] - 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付 [3] - 是否设置赎回或回售条款由董事会根据市场情况决定 [3] - 债券采取无担保方式发行 [4] 承销与上市安排 - 主承销商以余额包销方式承销，完成后申请在深交所上市交易 [4] - 发行决议有效期自股东大会通过至发行及授权事项办理完毕 [4] 授权事项 - 股东大会授权董事会及董事长全权处理发行事宜，包括确定发行方案、调整条款、聘请中介机构等 [4][5] - 授权范围涵盖申报、发行、披露、上市及还本付息等全流程文件签署与执行 [5] - 若政策或市场条件变化，董事会可调整发行方案（需重新表决的事项除外） [5] 审批程序 - 发行议案已获董事会及监事会通过，尚需股东大会批准 [6] - 非公开发行需深交所无异议函，公开发行需证监会注册 [6]