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芯原股份: 芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

本次发行的基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元 [9] - 实际发行数量为24,860,441股,募集资金总额为1,806,856,851.88元,扣除发行费用后募集资金净额为1,780,262,125.56元 [9][11] - 发行价格为72.68元/股,与发行底价的比率为105.49% [10][11] - 发行对象最终确定为11家,包括广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业等机构投资者 [11][12] - 发行股份限售期为6个月,限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市交易 [12] 发行前后公司股权结构变化 - 发行前公司前十名股东持股比例为53.25%,发行后下降至51.31% [35][36] - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股,公司总股本增加至269,762,442股 [36] - 公司仍无控股股东和实际控制人,股权分布符合上市条件 [36] - 董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化 [36] 发行对公司的影响 - 公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率有所下降 [36] - 业务结构不会产生较大变化,均围绕现有主营业务展开 [37] - 不会对公司治理结构产生重大影响,仍保持各业务板块的完整性和独立性 [37] - 不会产生新的关联交易或导致同业竞争 [37] 发行合规性 - 发行过程严格遵守相关法律法规及监管要求 [39] - 认购对象选择公平公正,符合上市公司及全体股东利益 [39] - 认购资金来源合法合规,不存在财务资助或补偿情形 [40] - 律师事务所确认发行过程和结果公平公正 [40]