可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行387.40万张可转债，每张面值100元，募集资金总额3.874亿元，扣除发行费用后净额3.7338亿元[2] - 可转债期限为6年（2022年3月15日至2028年3月14日），票面利率逐年递增从0.4%至3.0%[3] - 初始转股价设定为63.72元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日开始[4] - 可转债设有向下修正条款、赎回条款和回售条款等常规条款[7][9][10] 募集资金使用 - 募集资金拟投入三个项目：高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目、高纯度科研试剂生产基地项目、张江生物试剂研发实验室项目，总投资4.0138亿元，拟使用募集资金3.874亿元[13] - 截至2024年底，已累计投入募集资金1.9693亿元，募集资金专户余额2767万元[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底持有1.59亿元银行理财产品，包括定期存单、大额存单等[18] 公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入5.3356亿元，同比增长32.44%；归母净利润9876.19万元，同比增长15.07%[14] - 公司是科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，拥有"阿拉丁"和"芯硅谷"两大自主品牌[13] - 2024年收购上海源叶生物科技有限公司，增强了生物试剂板块竞争力，源叶生物当年贡献营收1.07亿元[14] 可转债条款执行 - 2024年因实施10转4派3元的利润分配方案，转股价从28.29元/股调整为19.99元/股[25] - 2024年完成第二年付息，票面利率0.7%，每张债券兑息0.70元[19] - 2024年触发回售条款，实际回售70张，金额7059.50元[22] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A+，评级展望稳定，"阿拉转债"信用等级A+[20] - 2022-2025年跟踪评级结果均未发生变化，信用状况保持稳定[21]