本次债券基本情况 - 债券代码127101，简称豪鹏转债，发行主体为深圳市豪鹏科技股份有限公司[3] - 发行规模11亿元人民币，票面金额每张100元，存续期限为2013年12月22日至2029年12月21日[3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.9%，第六年2.1%[4] - 转股期自发行结束日满六个月后的第一个交易日（2024年6月28日）起至到期日止[5] - 初始转股价格为50.65元/股，并设置了转股价格向下修正条款[6][8] 募集资金使用情况 - 募集资金总额11亿元，扣除发行费用后净额10.81亿元[18][20] - 资金主要用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期），拟投入募集资金10.81亿元[18] - 截至2024年底累计使用募集资金7.61亿元，余额3.25亿元（含利息）[21] - 公司设立了专项账户管理募集资金，并与银行签订监管协议[21] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入51.08亿元，同比增长12.5%；归母净利润9125.38万元，同比增长81.43%[19][20] - 经营活动现金流净额4.69亿元，同比增长97.33%，基本每股收益1.16元，增长87.1%[20] - 总资产87.95亿元，较上年增长2.82%；归属于上市公司股东的净资产24.27亿元[20] - 业绩增长主要得益于募投项目工业园投入使用后产能整合带来的规模效益[19] 转股价格调整情况 - 2024年共进行6次转股价格调整，主要由于限制性股票回购注销和利润分配[29][30][32][34][36][38] - 调整后转股价格从初始50.65元/股变为50.22元/股[38] - 调整机制包括派送现金股利、股票回购等情形下的计算公式[6][7][29] 债券条款执行情况 - 2024年按时支付第一年利息，未出现延迟支付或违约情况[24] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-[19][25] - 未发生对债券持有人权益有重大影响的事项[27]