债券概况 - 公司获证监会核准公开发行面值总额6.2639亿元可转换公司债券，期限5年[2] - 债券每张面值100元按面值发行，共计626.3903万张[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止，初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[4] - 债券未设置担保条款，信用评级维持AA级[13][22] 财务与经营数据 - 2024年总资产82.65亿元同比增长0.55%，负债47.42亿元同比增长1.43%，资产负债率57.38%[16] - 全年营收51.92亿元同比下降5.13%，净利润1.29亿元同比下滑48.84%[16] - 经营活动现金流净额4.31亿元同比增长12.39%，但期末现金余额2.07亿元同比减少56.52%[16] - 主营业务为耐火材料研发生产销售，产品应用于钢铁、建材等高温工业领域[14] - 流动比率1.45倍、速动比率0.93倍，较上年分别下降16.67%和15.45%[16] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募资6.17亿元，其中补充流动资金3.26亿元，募投项目投入1.56亿元[17] - 募集资金专户余额69.45万元，已建立专项存储制度并签订三方监管协议[17] - 2024年因变更部分募投项目用途触发附加回售条款，实际回售7张金额704.08元[27] 特殊事项 - 2024年因未及时披露转股价格修正提示性公告收到深交所监管函[28] - 转股价格经历三次调整：从初始4.43元/股逐步下调至4.25元/股[29] - 2024年债券持有人会议审议通过募投项目调整议案，表决通过率100%[19]