董事会决议通过H股配售方案 - 公司董事会全票通过H股配售议案 计划发行不超过已发行股份总数10%的新H股[1] - 配售股份类型为香港联交所主板上市的H股 每股面值人民币1元[2][3] - 初步计划发行7000万股H股 最终数量将根据市场情况调整[3] - 发行价格将参考国际资本市场情况 采用簿记建档方式确定[3] - 募集资金将用于国际物流能力建设 技术研发及优化资本结构[3] H股配售实施授权事项 - 授权财务负责人何捷全权处理配售事宜 包括监管审批及文件签署[5] - 可调整发行规模 价格 时间等核心要素 并委任中介机构[6] - 将开立专用银行账户 并办理股份登记及股东名册更新[7] - 授权有效期自决议通过起三个月[9] 子公司可转债发行方案 - 子公司SFHI 2023拟发行29.5亿港元H股可转债[11] - 债券为零息票据 面值每张200万港元 2026年7月8日到期[12][14][15] - 持有人可自发行第41日起转换为公司H股 转换股份在港交所上市[15] - 募集资金用途与H股配售相同 聚焦物流与技术领域[16] 可转债发行授权事项 - 授权财务负责人何捷处理发行全流程 包括确定转股价格等条款[17][18] - 可自主决定发行时间 并委任承销商等中介机构[19] - 授权有效期12个月 涉及转股后续事项可延长至办理完毕[22] - 公司将为子公司发行提供担保 不超股东大会已审批额度[22]