亚威股份:拟定增9.25亿元引入扬州产发集团 扬州国资委成实控人
公司融资计划 - 公司拟非公开发行1.28亿股A股股票,发行价格为7.21元/股,募集资金总额不超过9.25亿元 [1] - 募集资金将用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目(投资总额3.04亿元)和补充流动资金、偿还银行借款(6.21亿元) [2] - 伺服压力机项目建成后将形成年产3.17万吨大型精密结构件的生产能力,预计完全达产后每年可节约外购结构件支出3.50亿元,实现税后净利润4137.89万元 [2] 股权结构变化 - 本次发行完成后,扬州产发集团将持有公司18.91%的股份(剔除回购专用证券账户股份数量影响后持股表决权比例为19.09%),并通过董事会改组拥有公司控制权 [2] - 扬州市国资委将成为公司实际控制人 [2] 项目投资回报 - 伺服压力机项目预计税后内部收益率为9.69%,税后静态投资回收期为11.01年(含建设期) [2] - 项目建设期2年 [2] 政策背景与战略协同 - 扬州产发集团作为扬州市国资委旗下关键国有资本运营平台,通过交易获取公司控制权是落实国企改革政策的重要举措 [3] - 公司属于扬州市"613"产业体系中的高端装备产业集群和工业母机产业链,符合扬州市产业发展方向 [3] - 双方合作将发挥国有资本与上市公司融合优势,助力公司发展主业并寻求产业链延伸机会 [3]