本期债券基本情况 - 公司于2022年2月11日发行513.64万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额51,364.00万元，扣除发行费用707.57万元后，募集资金净额50,656.43万元 [3] - 债券简称"双箭转债"，代码"127054"，2022年3月15日起在深交所挂牌交易 [3] - 债券期限为6年，自2022年2月11日至2028年2月10日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112.00元（含最后一期利息） [4][5] - 初始转股价格为7.91元/股，经过四次调整后最新转股价格为7.06元/股 [22] 债券条款详情 - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至到期日止 [5] - 赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 回售条款：最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售 [11] - 转股价格调整机制包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [6][7] - 转股价格向下修正条款：存续期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%，董事会可提议修正 [7][8] 发行人经营情况 - 公司主要从事橡胶输送带系列产品研发、生产和销售，产品应用于电力、港口、冶金等行业 [18] - 2024年生产各类橡胶输送带9,108.65万平方米，同比增长13.41% [18] - 2024年实现营业收入271,284.05万元，同比增长4.64%；归属于上市公司股东的净利润14,419.89万元，同比下降37.70% [18] - 加权平均净资产收益率6.76%，较上年下降4.64个百分点 [18] - 公司输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一 [18] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目为"1500万平方米高强力节能环保输送带项目" [19] - 截至2024年底累计投入募集资金52,050.14万元，投资进度102.75% [19] - 2024年实现效益17,194.38万元，未达预期主要因原材料价格上涨及销售单价未达预测 [19] - 2024年将节余募集资金8,764.50万元永久补充流动资金 [19] - 设备供应商给予一次性折让300万元，最终合计出现募集资金节余9,111.70万元 [19] 其他重要事项 - 债券信用评级维持AA级，评级展望"稳定" [16][17] - 2025年2月完成第三年付息，票面利率1.00% [20] - 报告期内未召开债券持有人会议 [15] - 未发生需披露的重大担保事项或利益冲突情形 [16][17]