董事会决议公告 - 安徽鑫科新材料股份有限公司九届三十一次董事会会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长宋志刚主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括非公开发行公司债券相关议案及召开临时股东会议案，所有议案均获全票通过（同意7票，弃权0票，反对0票）[1][2][4][5] 非公开发行公司债券条件 - 公司符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件，相关议案已获战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [1] - 发行债券需提交股东会审议，拟申请在上交所面向专业投资者非公开发行不超过5亿元人民币公司债券 [2] 债券发行方案 - 发行规模：不超过5亿元（含5亿元），具体规模由股东会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [2] - 发行条款：面值100元平价发行，期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种，固定利率按年计息 [2][3] - 发行方式：非公开发行，经上交所审核后可分期发行，由主承销商余额包销，募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金 [2][3][4] - 授权安排：股东会拟授权董事会及其获授权人士全权办理债券发行事宜，包括确定发行条款、签署相关文件及信息披露等，决议有效期24个月 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，具体内容详见同日披露的公告（编号：临2025-035） [5]