交易概述 - 安徽安孚电池科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益[1] - 本次评估基准日为2024年12月31日，是对2024年第162号评估报告的加期评估[6] - 交易标的为安孚能源100%股权，评估范围包括其全部资产及负债[7] 标的公司基本情况 - 安孚能源成立于2021年10月28日，注册资本29.67亿元，主要从事电池制造与销售[4] - 公司控股子公司南孚电池主营碱性电池、碳性电池等产品，应用于消费电子、医疗器械等领域[4] - 2024年母公司口径总资产46.74亿元，净资产35.56亿元，净利润2.81亿元[4] - 2024年合并口径总资产73.37亿元，营收46.38亿元，归母净利润8.29亿元[5] 资产状况 - 母公司长期股权投资36.78亿元，主要为持有亚锦科技51%股权[7] - 亚锦科技持有南孚电池82.18%股权，南孚电池2024年长期股权投资3556万元[8][9] - 南孚电池拥有土地使用权17.43万平方米，房屋建筑面积10.88万平方米[11][12] - 无形资产包括525项专利、362项商标及15项著作权等知识产权[17] 财务数据 - 安孚能源母公司2022-2024年总资产从40.35亿元增长至46.74亿元[4] - 合并口径营收从2022年33.72亿元增长至2024年46.38亿元，年复合增长率17.2%[5] - 合并口径归母净利润从2022年5.19亿元增长至2024年8.29亿元[5] - 南孚电池2024年设备类资产包括2434台机器设备、8辆车辆及819台电子设备[12][13] 重大事项 - 亚锦科技涉及31.88亿元资金挪用案件，已全额计提坏账准备[19] - 安孚能源为7亿元银行贷款提供股权质押担保，质押股份占总股本18%[20] - 公司存在多项关联担保，担保总额超过7亿元[21][22] - 部分房屋建筑物(7048.6平方米)未办理产权证，但声明产权无争议[17]