交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金，预计构成重大资产重组 [1] - 交易对方初步确定为浩鲸科技主要股东，包括南京溪软、嘉兴欧拉、南京嘉彧腾等，已签署意向性协议 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更，股票自6月30日起停牌不超过10个交易日 [1] 公司背景 - 公司成立于2004年，2021年3月登陆深交所创业板，为节能环保装备制造领域高新技术企业 [2] - 业务覆盖化工、能源、冶金、固废处理等领域，拥有A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等多项认证 [2] - 2024年营业收入5.09亿元（同比+64.21%），归母净利润9671.51万元（同比+150.15%） [2] 收购动因 - 行业数字化转型趋势明显，公司需通过技术升级提升产品设计精准度、优化生产流程及智能运维能力 [2] - 浩鲸科技在数字化领域的技术积累（电信软件、云管软件、行业数字化解决方案）可弥补公司技术短板 [6] - 专家认为收购将帮助公司快速切入数字化赛道，实现研发、生产、售后全链条效率提升 [7] 标的公司信息 - 浩鲸科技前身为中兴软创（2003年成立），2023年7月启动上市辅导，辅导机构为中信建投 [3] - 主要股东包括南京溪软（27.8266%）、中兴通讯（27.6199%）、南京嘉彧腾（13.8527%）等 [4] - 业务聚焦电信运营商、云服务商及政企客户，提供"三融"端到端智算方案，算力部署周期从6个月压缩至72小时 [6]