本次债券基本情况 - 发行核准规模为41,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计415万张 [2] - 债券简称"晨丰转债"，代码113628，于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易 [2] - 债券期限为6年，自2021年8月23日至2027年8月22日 [2] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.5%，第六年3.0% [3] - 初始转股价格为13.06元/股，最新转股价格调整为12.77元/股 [34][35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额41,500万元，实际募集资金净额40,625.62万元 [17] - 主要投向四个项目：大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设(20,941万元)、智能化升级改造(8,479万元)、收购明益电子16%股权(2,880万元)、补充流动资金(9,200万元) [18] - 截至2024年末累计投入35,779.77万元，结余资金5,710.63万元已永久补充流动资金 [17] - 大功率LED项目累计投入17,104.28万元，完成率81.68% [18] - 智能化改造项目累计投入7,215.53万元，完成率94.88% [18] 公司经营与财务状况 - 2024年实现营业收入126,581.45万元，同比增长1.83% [16] - 归属于上市公司股东的净利润1,108.70万元，同比下降86.78% [16] - 经营活动现金流量净额20,222.89万元，同比增长78.28% [16] - 资产负债率67.57%，较上年上升2.95个百分点 [25] - 流动比率0.96，速动比率0.59，偿债能力指标有所下降 [25] 债券担保与增信机制 - 采用股权质押担保方式，由股东香港骥飞提供股票质押担保 [19] - 担保范围包括债券本金、利息及实现债权的合理费用 [19] - 2024年变更担保安排，增加魏一骥股票质押和求精投资现金保证金作为补充担保 [19] - 担保物价值需覆盖未偿还本金总额的120% [19] 债券持有人会议情况 - 2024年召开四次债券持有人会议，审议募集资金用途变更和担保事项调整 [20][21][22][23] - 前两次会议因出席比例不足未形成有效决议 [21][22] - 第三次会议通过变更担保事项和修订债券持有人会议规则 [23] 行业与业务发展 - 主营业务包括照明产品结构组件和新能源电站开发运营 [16] - 新能源业务涉及分布式光伏、分散式风电及增量配电网运营 [28][29][30] - 2024年对外担保余额56,800万元，占净资产47.32% [28] - 持续布局可再生能源领域，形成"照明+新能源"双主业格局 [28][29][30]