可转债基本情况 - 公司于2023年12月21日发行可转债5,202,100张，每张面值100元，发行总额52,021万元 [1] - 可转债转股期限自2024年6月27日起至2029年12月20日止 [2] - 初始转股价为38.08元/股，经2023年利润分配调整后为28.61元/股（2024年5月23日生效），2024年利润分配后进一步调整至21.31元/股（2025年6月3日生效） [2][3] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（21.31元/股）的130%（即27.71元/股），触发赎回条款 [4] - 赎回条款规定两种情形：股价达标或未转股余额不足3,000万元 [4] 不提前赎回决策 - 公司董事会于2025年6月27日决议不行使提前赎回权，未来三个月内（至2025年9月27日）若再次触发条款亦不赎回 [5] - 决策基于保护投资者利益、转股时间较短（2024年6月27日起）及市场与公司发展情况 [5] 大股东转债交易情况 - 控股股东亿田投资在赎回条件满足前6个月卖出170,150张，期末持有2,130,000张 [5] - 实际控制人陈月华及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资期间未买卖，分别持有159,194张、0张、0张 [5] - 其他大股东、董监高无交易记录，且未来6个月无减持计划 [5][6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为不赎回决策程序合规，符合《可转换公司债券管理办法》及深交所规定 [6][7]