海外市场动态 - 美股三大指数集体上涨，道指涨1%，纳指和标普500均涨0.52%，标普和纳指创249年新高 [1] - 科技巨头表现分化：谷歌A涨2.88%，亚马逊涨2.85%，英伟达涨1.76%，Meta涨1.04%，苹果微涨0.04%，微软跌0.30%，特斯拉跌0.66% [1] - 美联储5月核心PCE物价指数环比上涨0.2%，消费支出创年初最大降幅 [2] 科技行业进展 - OpenAI租赁谷歌AI芯片支持ChatGPT运营 [3] - 马斯克Neuralink脑机接口受试者增至7人，新一代手术机器人植入速度提升11倍，目标2028年实现人脑与AI全面集成 [4][13] - 特斯拉完成首次高速公路"完全自动驾驶"测试，最高时速72英里 [5] - Meta寻求290亿美元融资押注AI数据中心建设 [6] - 微软AI芯片量产推迟至2026年，科技巨头"去英伟达化"面临挑战 [7] - 英伟达高管一年套现超10亿美元股票，其中过半发生在本月 [8] 国内政策与经济 - 央行Q2货币政策例会强调灵活把握政策力度，未提降准降息，重点支持科技创新和消费 [9] - 中美进一步确认日内瓦共识框架细节，中方将依法审批管制物项出口 [9] - 沪深交易所拟将ST股涨跌幅限制调整至10% [12] - 央行数字货币研究所推出数字人民币硬钱包可视卡新版本，已有14万用户体验 [12] A股市场策略 - 机构看好中报景气方向，东财策略预计市场震荡中枢上移，关注半导体、电池、电网设备等板块 [10] - 中信策略认为结构性机会为主，指数型机会或需等待三季度末 [10] - 广发策略指出两市成交额放大至1.5万亿，市场资金充裕 [10] - 紫光展锐启动IPO辅导，2024年销售收入145亿元(+11%)，芯片出货超16亿颗 [11] 行业热点 - AI手机渗透率预计从2024年16%提升至2028年54%，CAGR达63% [13] - 全球脑机接口市场规模26.2亿美元，预计2034年达124亿美元，CAGR17.35% [14] - 2025年或为人形机器人商业化元年，工业场景有望率先落地 [15] - 中国展览业2025年预计达1.5万亿元，2030年或达3万亿元 [16] 上市公司动态 - 华海清科拟投资不超过5亿元建设晶圆再生项目，首期产能20万片/月 [18] - 德福科技子公司获光伏组件和消费电池头部企业锂电铜箔订单 [18] - 英洛华拟投资4.24亿元建设年产5000吨烧结钕铁硼项目 [18] - 亿纬锂能拟投资不超过86.54亿元建设新型储能电池项目 [19] - *ST金刚孙公司签订3.99亿元算力服务合同 [19] 市场数据 - 6月30日解禁规模较大公司：中无人机(200.20亿元/59.76%)、概伦电子(69.42亿元/59.00%)、福元医药(45.46亿元/57.22%) [21][22] - 7月1日解禁规模较大公司：迪哲医药(132.72亿元/48.54%)、国缆检测(25.48亿元/67.50%)、甘肃能源(21.04亿元/10.33%) [23]