可转债发行概况 - 公司获证监会核准发行可转债3,200,000张，每张面值100元，募集资金总额32,000万元，扣除发行费用后净额为31,148.42万元 [3] - 可转债期限为6年（2023年3月9日至2029年3月8日），票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00% [4][5] - 初始转股价48.79元/股，转股期为2023年9月15日至2029年3月8日 [6][7] 财务与经营表现 - 2024年营业收入6.53亿元，同比增长19.19%，但扣非净利润同比下降29.47%至7,444万元 [14] - 资产总额23.64亿元，同比增长8.56%，净资产收益率下滑至3.45% [14] - 公司主营矿山机械及资源再生设备制造，2024年营业利润9,728.63万元，净利润8,013.31万元 [14] 募集资金使用 - 募集资金主要用于装备制造示范基地建设项目（承诺投资2.5亿元）和建筑垃圾资源回收设备生产基地项目（承诺投资7,000万元），截至2024年底累计投入2,859.02万元，进度滞后 [15] - 未使用资金仍存放专户，建筑垃圾项目因下游需求疲软建设进度慢于预期 [15] 债券条款执行 - 2024年3月支付首年利息（利率0.20%），2025年3月支付第二年利息（利率0.60%） [15] - 截至2024年底仅687张转债转股（转为1,405股），未触发赎回、回售或转股价修正条款 [15] 信用评级与存续管理 - 中证鹏元评定可转债信用等级AA-，主体信用等级AA-，展望稳定，存续期内每年跟踪评级 [13][16] - 受托管理人国泰海通持续监督募集资金使用及偿债保障措施，报告期内未召开债券持有人会议 [16]