本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司于2021年7月15日向不特定对象发行2,000万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币198,966万元 [1] - 债券主要条款：债券简称"康泰转2"，债券代码"123119"，期限为自发行之日起六年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00% [1] - 转股期限：自2022年1月21日至2027年7月14日止，初始转股价格为145.63元/股 [3] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，主要产品包括13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等 [12] - 财务数据：2024年营业收入26.52亿元，同比下降23.75%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比下降76.59% [12] - 财务指标：2024年末资产总额145.64亿元，归属于上市公司股东的净资产96.61亿元，资产负债率33.66% [12] 募集资金使用情况 - 募集资金用途：募集资金总额20亿元用于"百旺信应急工程建设项目"和"腺病毒载体新冠疫苗车间项目" [9] - 资金使用进度：截至2024年末，累计投入募集资金19.11亿元，占募集资金净额的96.05% [13] - 项目变更情况：变更用途的募集资金总额6.6亿元，占募集资金净额的33.17% [13] 债券跟踪评级情况 - 信用评级：公司主体长期信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定 [10] - 跟踪评级：2021-2024年跟踪评级结果均维持公司主体信用等级AA和债券信用等级AA [14] 转股价格调整 - 初始转股价格：145.63元/股 [3] - 最新转股价格：15.73元/股 [14] - 调整原因：包括权益分派、向下修正条款触发、股票期权行权等因素导致转股价格多次调整 [14]