上市计划 - 公司拟全球发售约1.40亿股H股，发行价为16.8港元/股，预计将于2025年7月9日在港交所上市 [1] - 募资总额预计约为23.52亿港元，募资净额约为22.06亿港元 [3] - 引入4名基石投资者，包括雄安机器人、Arc Avenue、Eastspring Investments、亿格，合计认购约9130万美元（约7.17亿港元）的发售股份 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2015年2月，注册资本约为11.59亿元，法定代表人为郑勇 [3] - 主要股东包括VERTEX GROWTH FUND PTE.LTD.、NHTV Swarm Company（Hong Kong）Limited等 [3] - 高管团队包括执行董事、董事长、首席执行官郑勇，执行董事、首席技术官、副总裁李洪波等 [4] 业务概况 - 公司提供AMR（自主移动机器人）解决方案，赋能仓储履约和工业搬运场景 [5] - 按2024年的收入计，公司已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商 [5] - 截至2024年12月31日，公司已向全球40多个国家和地区交付了约5.6万台AMR [5] - 2024年，公司在全球仓储履约AMR解决方案市场占据9.0%的市场份额，在全球仓储自动化解决方案市场占据约1%的市场份额 [5] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年营收分别约为人民币14.52亿元、21.43亿元和24.09亿元 [5] - 同期毛利分别约2.57亿元、6.59亿元和8.37亿元 [5] - 净亏损分别约为15.67亿元、11.27亿元和8.32亿元 [5] - 按非国际财务报告准则计，经调整净亏损分别约8.21亿元、4.58亿元和9223.7万元 [8] - EBITDA分别约-14.29亿元、-10.41亿元和-7.65亿元，经调整EBITDA分别约-6.83亿元、-3.72亿元和-2541.3万元 [8]