债务重组进展 - 境内债务重组总规模154亿元 方案包括现金要约收购 股票及/或股票经济收益权兑付 以资抵债 未选择上述选项的债券将延期5至9.5年 年利率下调至1% [2] - 境内债务重组方案已获债权人会议批准 2025年4月以约8亿元购回约40亿元境内债券 正推进股票及/或股票经济收益权兑付工作 [2] - 境外债务重组总规模约95.5亿美元 新方案拟全额债权转股权 分派两种新强制可转债 设计股权结构稳定计划应对管理层持股稀释问题 [2] - 境外债务重组支持协议已获75%未偿还本金总额持有人加入 相关聆讯定于2024年9月15日在香港召开 [2] 财务影响 - 若境内外债务重组成功 整体偿债压力将压降近700亿元 每年利息支出可节约数十亿元 [3] - 自2024年4月28日以来 已达成41亿元贷款展期 通过新增融资 保交楼专项借款等途径获得资金6.2亿元 [3] 战略规划 - 开发业务将集中在北京 上海 西安等核心一二线城市 聚焦产品品质 收缩城市布局 [3] - 运营业务和能力预计在未来两三年有较大突破 [3] - 公司最困难时期已过 2025年表现预计优于2024年 [3] 管理层表态 - 2025年目标为完成境内债务重组方案落地执行 彻底化解境外债务风险 [3] - 公司对未来发展持乐观态度 尽管面临挑战 [1][3]