发行批准与授权 - 公司董事会审议通过了与向特定对象发行股票相关的多项议案，包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析等 [8] - 公司实际控制人中车集团出具批复同意本次发行总体方案 [8] - 公司股东大会延长了发行决议有效期及董事会授权有效期 [9] - 上海证券交易所审核认为发行申请符合条件，中国证监会批复同意注册，有效期12个月 [9] 发行过程与结果 - 主承销商向115名投资者发送认购邀请书，包括44名意向投资者、前20大股东中的10名及其他符合规定的机构投资者 [9] - 申购期间新增10名意向投资者，补发认购邀请书 [10] - 有效申购共47名投资者，其中41名缴纳保证金，6名基金公司免缴 [11] - 最终发行价确定为12.18元/股，发行106,732,348股，募集资金总额12.99亿元 [13] - 实际控制人中车集团子公司中车金控认购30%发行规模，价格与其他对象相同 [13] - 最终10名对象获配，锁定期6个月，包括基石资产管理、杭州东方嘉富等机构 [14] 资金缴付与验资 - 主承销商账户收到全部申购资金12.99亿元 [15] - 扣除不含税发行费用1062万元后，实际募集资金净额12.89亿元，其中股本1.06亿元，资本公积11.82亿元 [16] 认购对象合规性 - 最终获配投资者风险等级与发行风险匹配，发行对象未超过35名 [16] - 部分认购对象已完成私募基金管理人登记及基金备案，部分以自有资金认购无需备案 [17] - 中车金控作为关联方参与认购已履行回避表决程序，其他认购对象无关联关系 [18] 法律程序完备性 - 发行人与认购对象签署了股份认购协议，明确价格、数量、限售期等条款 [14] - 发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求 [16][18] - 尚需办理新增股份登记、章程修改等后续手续 [19]