可转债发行与上市概况 - 公司于2021年4月23日公开发行30亿元可转债（晶科转债），每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.00%）[3] - 晶科转债于2021年5月31日在上海证券交易所上市交易，债券代码113048[4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为6.75元/股，当前转股价格下调至5.24元/股，主要因以下调整： - 2021年6月21日向下修正至5.48元/股[5] - 2021年10月27日因半年度权益分派调整至5.46元/股[5] - 2022年7月15日因年度权益分派调整至5.45元/股[6] - 2023年3月1日因非公开发行股票调整至5.26元/股[6] - 2023年7月5日因年度权益分派调整至5.25元/股[6] - 2024年6月14日因年度权益分派调整至5.24元/股[7] 转股及回售情况 - 截至2025年6月30日累计转股704,171,000元，转股数量128,970,821股，占转股前总股本4.66%[2][8] - 本季度（2025年4-6月）转股金额10,000元，转股数量1,903股[2][8] - 未转股余额2,295,815,000元，占发行总量76.53%[2][8] - 累计触发回售条款的可转债140张，回售金额14,041.60元（含税及利息），已全部注销[7] 转股期限与条款 - 转股期自2021年10月29日至2027年4月22日[5] - 回售条款触发后已执行部分回售操作[7]