发行概况 - 公司拟向不特定对象发行7.50亿元可转换公司债券（简称"利柏转债"，代码"111023"），已获证监会批准[1] - 债券面值100元/张，每手10张合计1,000元，发行总额750,000手[4][13] - 保荐人及主承销商为国泰海通证券，募集说明书等文件于2025年7月1日披露于上交所网站[1][8] 原股东优先配售 - 股权登记日为2025年7月2日（T-1日），原股东可按每股配售1.689元可转债的比例优先认购，折算为0.001689手/股[5][10] - 可参与配售的股本总额为443,916,000股（总股本剔除回购库存股5,154,000股），原股东优先配售上限总额为75万手[10] - 配售代码"715167"，申购时间为2025年7月3日（T日）9:30-15:00，需足额缴款且不可撤单[5][11] 网上公众投资者申购 - 申购代码"713167"，单个账户申购上限1,000手（100万元），最小单位1手[6][13] - 申购无需预缴资金，中签后需于T+2日16:00前缴款，连续12个月内3次弃购将限制申购6个月[17] - 若有效申购总量超出发行余额，将按每手配号后摇号抽签确定中签结果[16] 发行与包销机制 - 若总认购量不足发行量的70%，发行人或中止发行并在批文有效期内择机重启[7][18] - 余额包销基数为7.50亿元，保荐人包销比例原则上不超过30%（即2.25亿元），超30%将启动风险评估程序[8][19] - 最终配售结果及包销金额将根据网上资金到账情况确定[19]