可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额11亿元，债券存续期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [2] - 转股期自2024年6月28日起至2029年12月27日止，持有人转股后次日成为公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，根据相关规定不得向上修正 [2] - 转股价格经历多次调整：从50.65元/股调整为50.68元/股，再调整至50.22元/股，最终调整为50.66元/股 [3][4][5] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.23元/股 [5] 可转换公司债券转股来源 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份用于可转债转股，2024年2月首次回购方案实施完毕，2024年10月再次回购方案于2025年4月完成 [5][6][7] - 优先使用回购股份进行转股，不足时采用新增股份转股方式，截至2025年6月30日未发生转股 [7] 股份变动情况 - 2025年第二季度因股权激励限售股回购注销1,386,126股，总股本从81,996,137股减少至80,610,011股 [7][8] - 限售条件流通股从24,140,416股减少至22,754,290股，无限售条件流通股占比从70.56%提升至71.77% [8] - 本次可转债转股未导致总股本变化，转股来源为公司回购股份 [8] 其他重要事项 - 投资者可查阅2023年12月20日披露的《募集说明书》了解可转债相关条款 [8] - 公司通过回购股份用于可转债转股的安排不会稀释现有股东持股比例 [7]