发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]